החזרי מס לגמלאים – פנו אלינו עוד היום! הבדיקה חינם !

רוב הגמלאים לא מקבלים את החזרי המס שמגיעים להם !

"אנחנו בפנסיה למה שנקבל החזרי מס ?"

במסגרת הרצאות ובפגישות "אחד על אחד" אנו שומעים שוב ושוב את המשפט השגוי ש"עולה" לגמלאים הרבה מאד כסף ולמעשה, מוביל להפסד מצטבר בסכומי עתק עקב אי דרישת החזרי מס שמגיעים לגמלאי ! ברמת המשק מדובר במיליארדי שקלים !

"מה הנסיבות בעטיין עשוי להגיע לגמלאי החזרי מס ?"

להלן רשימה חלקית של נסיבות שעשויות להביא לזכאות לקבלת החזר מס מרשות המיסים:

  • ניכוי  מס יתר בתלושי הפנסיה.
  • תשלום מס שבח.
  • תרומות ל"עמותה מוכרת".
  • סיוע לבן/בת "נטולי יכולת".
  • תיק השקעות בני"ע.
  • השכרת דירה לצורך מגורים בבית אבות.

"האם ניתן להגיש בקשה להחזר מס באופן עצמאי?"

לאורך השנים הניסיון שלנו מלמד שברוב המקרים הגשת דו"ח שנתי ללא סיוע של מומחה בתחום המיסוי מביאה להחזרי מס חלקיים שמגיעים לגמלאי . רוב הסיכויים שהגמלאי אמנם יחסוך שכ"ט בגין הטיפול המקצועי אך יקבל הרבה פחות בהשוואה למצב בו הדו"ח השנתי לקבלת החזר מס היה מטופל ע"י גורם מקצועי.

העובדה ששכר הטרחה הוא הוצאה מוכרת בגינה הגמלאי מקבל החזר מס מצדיקה קבלת סיוע מגורם מקצועי ובעל ניסיון בהתנהלות מול מס הכנסה.

צריך לקחת בחשבון כי תיקון הגשת דו"ח שנתי שגוי ו/או באופן לא מקצועי מוגבל בזמן ולעיתים לא ניתן לתקן טעויות, גם אם ברור שמדובר בטעות רישום ו/או חישוב שנפלה בשגגה.

ההתמחות המיוחדת שלנו היא בהחזרי מס בשוק ההון

מומחיות גם בתחום ניהול תיקי השקעות / תיקי השקעות בייעוץ בבנק וגם במיסוי מסייעת לנו להשיג ללקוח החזרי מס שלא היו מתקבלים אלמלא הניסיון הרב אשר רכשנו בתחום תיקי ההשקעות. במסגרת בדיקת הזכאות להחזרי מס אנו יודעים לאתר כספים נוספים שמגיעים ללקוח ולעיתים מדובר בסכומים משמעותיים.

החזרי מס לאחר "הסדרי חוב" באגרות חוב שנרכשו בתיק השקעות

הודות לניסיון ולידע המקצועי בעולם תיקי ההשקעות אנו יודעים להחזיר ללקוחות "כסף אבוד" שלמעשה מופיע בשווי אפס בתיק ההשקעות.

איך זה ייתכן ?

כאשר יועץ השקעות בבנק או מנהל תיקי השקעות רכש ללקוח אגרת חוב קונצרנית קורה מעת לעת שבעל החברה אשר הנפיק את אגרת החוב לציבור הגיע לחדלות פרעון ולחוסר יכולת להחזיר את תשלומי הקרן ו/או הריבית.

הניסיון מלמד כי ברוב המקרים הסדרי החוב אם בדרך של פשרה ואם בדרך של פסק דין בבית המשפט מחזירים למשקיע רב חלק קטן של כספי ההשקעה המקורית ואילו רוב הכסף נמחק ומופיע בתיק ההשקעות כנייר ערך לא סחיר בשווי אפס.

אז אם הנייר נמחק איך אפשר לקבל החזר כספי ממס הכנסה ???

אכן, מדובר בהליך מורכב המחייב מומחיות גם במיסוי וגם בשוק הון  תוך בדיקת השקעות מקצועית, כאשר במקרים רבים אנו מצליחים להפתיע את הלקוחות ולשמחתם להחזיר כספים שכאמור, מופיעים בתיק ההשקעות בבנק או בחברת ניהול התיקים בשווי אפס!

צור קשר לבדיקת הכספים שמגיעים לך ! הבדיקה ללא תשלום !